1.确定追思告别活动的主题
在策划的起始阶段，确定策划主题是一个耗费时间的过程，策划主题主要由丧事承办人提出。因为这涉及这场追思告别活动的规模、格调和经费。追思告别活动的策划人在这个问题上只能是参与，提出修正建议。
同时，策划者的观念要有创新性。家属表达其需求时，通常具有一定的理想性，这属于正常现象，否则就不需要专业的殡仪服务人员来进行策划了。殡仪服务人员需要有创新性思维，以专业的手法和技术策划出家属理想中的实践方案。

2.围绕主题收集相关信息
追思告别活动的策划，是殡仪服务人员审视现在、预测未来和规划行动的动态过程，只有了解客户有关情况，才能做出科学的策划。
首先，要收集策划主体方面的信息，如殡仪服务单位设施、设备、丧葬用品、人员素质等现有的状况是否有承担能力;其次是殡仪服务单位内部各部门的协调状况是否能承担这次策划任务;最后是考虑在主题活动执行过程中可能会出现的异常情况及解决方式、方法。
收集的相关信息都要围线主题活动进行，主题主线要清晰明了，不要加入太多的非主题活动内容。非主题活动内容太多，不但要投人更多的人力、物力、财力，会造成浪费，而且会使主题活动偏离核心或丧失核心目标，最终影响策划活动的整体效果。

3.策划初步草案
根据各环节负责人所反馈的信息，以及服务对象的需求，编写策划草案。草案是整场追思仪式的大体框架，包括人员分工、物料清单、经费预算、仪式规模及告别现场礼仪人员的安排，草案落实后，依据与服务对象的反复沟通与推敲，形成定案。
追思场地的规模大小，是确定预算的一个重要细节，场地空间大，意味着现场布景就会繁复很多，参加追思的宾客代表众多;场地空间小，相对来说活动比较简单，参加追思的宾客代表较少，各环节的负责人相对也会减少。如果是在殡仪馆举行追思仪式，那么就要协调场地是由家属自行布置还是由殡仪服务机构来布置，家属要改变方案时，要及时反馈给策划人。

4.与家属协商经费预案，修改策划草案
在草案的制订过程中，最需要注意的就是经费预案，因为所有经费都会由殡仪服务对象承担，要在殡仪服务对象所能承担的范围内提供策划。对于各项事宜，包括人员分工、物料费用、告别场地、告别规模、场地布置以及各项费用的预算，与殡仪服务对象协商确定。